Die 60er Jahre haben einen großen Einfluss auf eine kroatische Familie in einer kleinen Stadt. Besonders für den jüngsten Sohn Frula (Luka Dragic) ist es ein besonderes Jahrzehnt, denn er entdeckt die Liebe und die Mode der Zeit.
Der junge Ante (Franjo Dijak) ist nicht verwundert, als er die fantastischen Fähigkeiten seines Vaters Toma (Rade Serbedzija) auch in sich entdeckt. Stattdessen überrascht ihn die plötzliche Liebe als das tatsächlich größte Wunder von allen.
Die Geschichte spielt im frühen 18. Jahrhundert und handelt vom Leben der Kroaten, die zwischen zwei Religionen - dem Katholizismus und dem Islam - versuchen, ihre eigene Identität aufzubauen.