Daniel (Antonio Saboia) ist vom aktiven Polizeidienst suspendiert worden, weshalb gegen ihn intern wegen Gewalttätigkeit ermittelt wird. Als Sara, seine Internet-Liebe, nicht mehr auf seine SMS antwortet, beschließt er, auf der Suche nach ihr in den Norden zu fahren, und begibt sich auf einen scheinbar aussichtslosen Weg. Er zeigt Saras Foto ...
Ze ist ein schüchterner 17-jähriger Schamane. Er lernt hart in der Schule, um in der kalten, gefühllosen Gesellschaft der modernen Mongolei erfolgreich zu sein, während er mit dem Geist seiner Vorfahren kommuniziert, um den Menschen in seiner Gemeinschaft zu helfen. Doch als Ze der herzkranken Maralaa begegnet, die den altmodischen ...