Um Hee-soo (Do-yeon Jeon) könnte es nicht schlechter stehen. Sie hat keine Arbeit und keine Beziehung, was sie besonders traurig macht, da sie die 30-Jahr-Grenze schon überschritten hat. Völlig desillusioniert und verzweifelt zieht sie also los, um einen letzten Versuch zu starten ihren Ex-Freund wiederzufinden. Aber nicht um ihn ...
Ein Lehrer bereitet seine Schulkinder für die Aufführung bei den „Arirang Mass Games“ in Nordkorea vor. Eine ehemalige Kollegin, die nun seine Vorgesetzte ist, findet allerdings, dass er den Kindern zu viel abverlangt. Die jedoch sind bereit so hart wie möglich für die Veranstaltung zu trainieren.