Schon lange arbeitet Paul Sturges (Josh Lucas) als Vize-Präsident für einen großen US-Erdölkonzern. Vor Jahren hat er dabei einen besonders schönen Flecken Erde an der Pazifikküste Mexikos kennengelernt. Mit seiner Familie kehrt er nun dorthin zurück, um Urlaub zu machen. Doch schon als sie sich im Auto ihrem Ziel nähern, bemerkt Paul, dass ...
Ein junger, mit einer gewalttätigen Vergangenheit behafteter Mann kommt in eine seltsame Klinik, in der Patienten ihre Körper und ihren Geist durch Gentechnologie verändern.