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Im Jahre 1860 reist der exzentrische französische Anwalt und Abenteurer Orélie-Antoine de Tounens (Rodrigo Lisboa) durch die Wälder von Südchile und Argentinien, um dort die indigenen Völker unter sich zu einen und sich zu deren König krönen zu lassen. Begleitet wird er von Juan Bautista Rosales (Claudio Riveros), einem ortskundigen Führer, ... -
1983: Gladys lebt mit ihrer Mutter und Tochter in einem gefährlichen Bezirk Chiles, der unter der rechten Herrschaft von Diktator Pinochet steht. Ein kürzlich hinzugezogener Missionar aus den USA ist entsetzt über die grausamen Bedingungen und beschliesst, den alltäglichen Kampf der Bewohner gegen das Regime mit der Kamera zu dokumentieren.