Im vorneuzeitlich Korea nimmt eine adlige Familien eine junge Frau als Leihmutter auf. Zunächst genießt sie das Leben der Reichen, doch als sie sich nach der Geburt von ihrem Kind trennen soll, folgt das böse Erwachen...
Der Film handelt von der Joseon-Tänzerin, Musikerin und Poetin Hwang Jin Yi (Ha Ji Won), die im sechzehnten Jahrhundert und aufgrund ihrer unehelichen Herkunft, eine Gisaeng geworden ist.
Sam-po ist ein Spieler, der sich nicht darum kümmert, dass er kein Geld verdient und seiner Frau den Haushalt überlässt. Um sich über Wasser zuhalten, schläft sie mit verschiedenen örtlichen Kaufleuten. Doch dann gibt ein Mann, der von ihr abgewiesen wird, Sam-po einen Hinweis...