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Das Drehbuch zur Romanadaption "Der Mittler" stammt von Harold Pinter.
Den Sommer des Jahres 1900 verlebt der zwölfjährige Leo Colston (Michael Redgrave) bei der Familie von Marcus (Richard Gibson), einem Freund. Marian (Richard Gibson), Marcus' ältere Schwester, verbringt viel Zeit mit Leo - der sich prompt verliebt. Doch die junge Frau hat kein amouröses Interesse an ihm, sondern am Farmer Ted Burgess (Alan Bates). Sie und Ted tauschen Briefe aus, die Leo übermittelt. Als Marians Mutter (Margaret Leighton) dahinter kommt, zu wem sich ihre Tochter hingezogen fühlt, lässt sie sich von Leo zeigen, wo Ted wohnt und überrascht die beiden beim Geschlechtsverkehr. Sie verhindert eine Liebesbeziehung, die dem Standesdenken widerspricht, und beschwört damit einen tragischen Ausgang herauf...
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