"Schatten" ist das Regiedebüt von John Cassavetes und wurde improvisiert.
Ben (Ben Carruthers), Lelia (Lelia Goldoni) und Hugh (Hugh Hurd) sind drei afroamerikanische Geschwister aus der Jazz- und Beatnikszene in New York. In ihrem Alltag begegnen sie immer wieder rassistischen Anfeindungen: Lelias weißer Freund Tony (Anthony Ray) beendet die Beziehung, weil die gegenseitigen Vorurteile beider Partner zu groß sind. Die Verlassene ist am Boden zerstört. Währenddessen sind Hughs Versuche, sich als Jazzsänger zu etablieren, mäßig erfolgreich, und Bens Durchbruch als Trompeter bleibt ein Traum...
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