Der vorbestrafte Mörder Henry lebt mit seinem Freund Otis, den er vor einigen Jahren im Gefängnis kennengelernt hat, in einer viel zu kleinen, heruntergekommenen Wohnung in Downtown Chicago. Zunächst ahnt Otis nichts von den mörderischen Trieben seines Mitbewohners. Erst als er eines Abends Zeuge wird, wie Henry ohne jeden Grund zwei Prostituierte tötet, die sie in ihrem Auto mitgenommen haben, lernt er die andere Seite seines Freundes kennen. Bei der Beseitigung der Leichen zeigt Otis keine Reue, hat aber Angst, erwischt zu werden. Henry beginnt ihn in die Kunst des Serienmordes einzuführen. Zusammen töten sie in den folgenden Monaten zahlreiche Menschen und nehmen ihre Taten teilweise sogar auf Video auf.
Die Geschichte basiert auf dem Fall von Henry Lee Lucas, der über 500 Morde für sich reklamierte und mit seinen falschen Geständnissen zweifelhafte Berühmtheit erlangte.
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