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Dr. Martin Dysart (Richard Burton) ist ein alternder Psychiater. In seinem Leben hat er bereits die ungewöhnlichsten und auch abartigsten Fälle erlebt. Mittlerweile ist er ausgebrannt und müde von seiner Arbeit, die ihn zunehmend lethargischer gemacht hat. Sein neuester Fall ist der 17-jährige Stalljunge Alan Strang (Peter Firth). Der äußerst introvertierte Bursche ist in einer überreligiösen und emotionslosen Familie aufgewachsen und hat im Stall seines Arbeitgebers sechs Pferden mit einer Sichel das Augenlicht genommen. Dysart gelingt es nur schwer, an ihn heranzukommen. Mit der Zeit stellt sich heraus, dass Alan eine fast mystische Beziehung zu den Pferden pflegt. Dysart versucht mittels Hypnose mehr über die Hintergründe der Beziehung zwischen dem Jungen und den Pferden herauszufinden - mit einem nicht allzu überraschenden, aber schockierendem Resultat.
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