Zwei alte Freunde, Ghodrat (Faramarz Gharibian) und Seyed (Behrooz Vousoughi), treffen sich nach Jahren wieder, als der bei einer Schießerei mit der Polizei verwundete Ghodrat bei Seyed, dem einzigen Menschen, dem er sich in dieser Lage anvertrauen kann, Schutz sucht. Seyed ist nicht mehr der Alte - die Heroinsucht hat den Mann, der einst Ghodrats großes Vorbild war, zerstört. Der will ihm helfen, von der Droge loszukommen, indem er seinen Freund an sein altes Selbst erinnert. Doch die Zeit spielt gegen sie...