Nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs will der ehemalige Nordstaatensoldat John Henry Thomas (John Wayne) gemeinsam mit seinem indianischen Adoptivsohn Blue Boy (Roman Gabriel) und ehemaligen Kriegskameraden Wildpferde einfangen, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Bei ihrer Reise in Richtung Mexiko, wo sie in Kaiser Maximilian einen ...