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Während eines Urlaubs auf den Bahamas, der sie von dem bösen Ende ihrer letzten Liebesbeziehung ablenken soll, trifft sich die britische Beamtin im Außenministerium Judith Farrow (Julie Andrews) auf den russischen Diplomaten Feodor Sverdlov (Omar Sharif). Die beiden entbrennen sofort füreinander und beginnen eine leidenschaftliche Beziehung vor tropischer Kulisse. Doch die Liaison der beiden Staatsbeamten wird von ihren Heimatländern alles andere als gern gesehen. Es ist Kalter Krieg und das Ost-West-Paar wird zum Politikum. Während die Briten befürchten, Judith könne geheime Informationen an Feodor und damit an die Russen weitergeben, während man in der Sowjetunion Angst davor hat, dass sich Feodor in den Westen absetzt. Bald hat das Paar sowohl den britischen als auch den sowjetischen Geheimdienst am Hals…
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