Dre (Taye Diggs) ist Produzent bei einem Hip-Hop-Plattenlabel, Sidney (Sanaa Lathan) schreibt für ein Rap-Magazin. Beide kennen sich seit ihrer Kindheit und scheinen füreinander bestimmt. Doch Dre ist mit Anwältin Reese (Nicole Ari Parker) verlobt, und Sidney, die schwört, keinerlei romantische Gefühle für ihren besten Freund zu hegen, verguckt sich in den attraktiven Basketballspieler Kelby (Boris Kodjoe). Aber in Wirklichkeit ist sie doch an Dre interessiert, der ebenfalls mehr für Sidney empfindet, als es unter Freunden üblich ist. Der Job bei der Plattenfirma sorgt zudem für immer größeren Frust, weil Dres Chef die Authentizität des Hip-Hop völlig egal ist. Er sucht die Künstler nur danach aus, ob sich Geld mit ihnen machen lässt. Vor dem Hintergrund seiner Sinnkrise muss Dre überlegen, was wirklich für ihn zählt und auch Sidney hat einiges zu überdenken.
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