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Am Vorabend des 20. Jahrhunderts wird Hongkong immer wieder von Piratenüberfällen heimgesucht. Verantwortlich für das schändliche Treiben ist Sam Pau (Dick Wei), der mit seiner Bande von der Beute ganz gut leben kann. Die Hongkonger Behörden sehen das aber gar nicht gern, gefährden die Überfälle doch den Wirtschaftshandel, von dem der blühende hanfen abhängig ist. Deswegen soll Dragon Ma Yong (Jackie Chan), ein rauflustiger Offizier der Küstenwache, das Piratennest ausräuchern. Die Zusammenarbeit mit der Polizei gestaltet sich aber schwierig, weil Dragon Ma in der Vergangenheit immer wieder mit Vertretern der Ordnungsbehörde aneinander geraten ist. Deswegen dauert es nicht lang, bis die Konflikte so groß werden, dass er zusammen mit seinen Freunden Fei (Sammo Hung Kam-Bo) und Captain Chi (Yuen Biao) auf eigene Faust gegen die Piraten vorgeht.
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