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Der Drogenboss Frank Colton (James Caan) ist der Polizei schon lange ein Dorn im Auge. Aber nie ist es den Ordnungsbehörden gelungen, den geschickten Gangster zu stellen. Der verdeckte Ermittler Jack Carter (Damon Wayans) schafft es als Rock Keats, sich von seinem Gaunerkollegen Archie Moses (Adam Sandler) in Coltons Organisation einschleusen zu lassen. Natürlich denkt Moses, sein Partner sei ein Krimineller. Bei einer fehlgeschlagenen Polizeiaktion kommt es schließlich zur Konfrontation zwischen Moses und Carter, während sich Colton aus dem Staub machen kann. Carter wird durch einen unabsichtlichen Schuss aus Moses Waffe schwer verletzt, kann sich aber ins Leben zurückkämpfen. Nachdem Carter wieder ganz der Alte ist, soll ausgerechnet er Moses zu einem Gerichtstermin eskortieren, damit der Gauner gegen Colton als Zeuge aussagen kann. Aber der Drogenboss hat Wind davon bekommen und schickt seine Leute los, um Carter und Moses aus dem Weg zu räumen.
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