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Fünf Jahre ist es her, dass sich Tony Manero (John Travolta) in Brooklyn zum Disko-Tanz-König gemausert hat. Nun ist er in Manhattan angekommen und damit seinem großen Traum einen großen Schritt näher gekommen – er will Tänzer bei einem großen Broadway-Stück sein. Zuerst erscheint sein Eifer ergebnislos, er hetzt von Vortanzen zu Vortanzen und stellt sich hunderten Leuten vor, doch alles ohne den gewünschten Effekt. Aber dann bietet sich ihm die Möglichkeit, in der Show „Satan´s Alley“ auf dem Broadway aufzutreten. Tonys Freundin Jackie (Cynthia Rhodes) versucht ihn wo es geht dabei zu unterstützen, doch aus dem Ensemble hat es auch Laura (Finola Hughes) auf den engagierten Tänzer abgesehen, sowohl beruflich als auch privat. Bringt ihn dieses Problem von der Fokussierung auf seinen Traum ab und verspielt er sich damit seine große Chance?
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