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Jefty (Richard Widmark) gehört eine kleine Musik-Kneipe in einer winzigen Stadt, mitten im Nirgendwo in den Wäldern. Um ein wenig Schwung in seinen Laden zu bekommen, engagiert er die selbstbewusste Sängerin Lily Stevens (Ida Lupino), die mit ihrer Art wieder die Besucher anziehen soll und dass, obwohl der Manager Pete Morgan (Cornel Wilde) eigentlich gegen das Engagement ist. Jefty verfällt sofort dem Charme von Lilly, doch diese scheint sich eher für Peter zu interessieren, der es jedoch scheinbar schafft, allen Betörungen der jungen Frau zu widerstehen. Doch auch nach einer Weile gibt er nach und stürzt sich in eine heftige Affäre mit Lilly. Als Jefty davon erfährt, verfällt er in einen extremen Zustand der Eifersucht, der sich in wahnhaften Hass wandelt, welcher für alle Beteiligten ein gefährliches Ende nehmen kann…
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