Im Sommer 1932 freuen sich der Berliner Journalist und Autor Kurt Tucholsky sowie seine Freundin Lydia auf den gemeinsamen Urlaub auf Schloss Gripsholm. Sie verbringen sonnengetränkte Tage und heiße Nächte. Als auch noch die Varieté-Sängerin Billie dazu kommt, ist die Dreiecksgeschichte perfekt. Doch die schönen Tage werden bald von den politischen Einflüssen in Deutschland getrübt.
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