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In Istanbul, der flirrenden Metropole der damals neutralen Türkei, treffen sich die gegnerischen Parteien des Zweiten Weltkriegs diplomatisch und auf Agentenebene. Im Jahr 1944 wird dem deutschen Militär-Ataché Moyzisch (Oskar Karlweiß) geheimes Material der Alliierten angeboten. Nach anfänglichen Zweifeln erkennen die Deutschen den Wert der eingekauften Fotos und beginnen, in regelmäßigen Abständen neues Material abzunehmen. Der Spion (James Mason) ist ein Mitarbeiter in der britischen Botschaft, der mit dem Geld einerseits die Liebe der verarmten französischen Gräfin Anna Staviska (Danielle Darrieux) gewinnen will und andererseits die Flucht nach Südamerika plant. Natürlich bemerken die Briten recht schnell, dass ihnen Geheimnisse gestohlen werden, so dass sie den Spezialisten Colin Travers (Michael Rennie) nach Istanbul schicken, der den Verräter ausfindig machen soll. Ein dramatisches Spiel um Geld und Macht beginnt...
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