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Ein Film im Film: Der Zuschauer hat die Illusion, dem Regisseur Lars von Trier bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Lars und Niels verlieren die einzige Kopie ihres Skripts zum Film „The Policeman and the Whore“ (eine Anspielung auf Lars von Triers Film „Element of Crime“). Also beginnen sie die Arbeit an einem neuen Drehbuch über eine Epidemie. In ihrer Geschichte geht es um den Doktor Mesmer, der gegen den Willen seiner medizinischen Fakultät auf das Land fährt, um dort die Menschen, die an einer sich schnell verbreitenden Krankheit leiden, zu behandeln. Am nächsten Tag lassen Lars und Niels ihre Arbeit ruhen und begeben sich nach Deutschland, um mit Udo Kier über die Bombenangriffe während des zweiten Weltkriegs zu sprechen. Merkwürdigerweise beginnt sich nun auch hier die von ihnen erdachte Epidemie auszubreiten.
Teil von von Triers Europa-Trilogie.
3:00
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