Eine Film-im-Film-Geschichte, die in einer russischen Provinzstadt spielt. Pascha (Inna Churikova) ist eine Amateurschauspielerin, die in einem örtlichen Club eine Hexe spielt, aber ihr Traum ist es, Jeanne d'Arc zu spielen. Durch einen Glücksfall wird sie als Jeanne d'Arc in einem Kinofilm besetzt. Nun ist sie hin- und hergerissen zwischen ihrem Glück und ihrer Liebe zu Arkadi (Leonid Kuravlyov), einem verheirateten Mann.