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Der britische Geschäftsmann und Möbeldesigner Sam Laker (Frank Sinatra) reist während des Kalten Krieges mit seinem Sohn (Michael Newport) zu einer Konferenz nach Leipzig, um seine jüngste Erfindung vorzustellen. Auf dem Weg dorthin begegnet er dem britischen Geheimagenten Martin Slattery (Peter Vaughan), mit dem er während des Zweiten Weltkriegs gedient hat. Slattery nutzt diese Begegnung, um Sam in einer äußerst heiklen Angelegenheit um Hilfe zu bitten. Ein übergelaufener Spion, der sich ebenfalls in Ostdeutschland aufhält, soll umgebracht werden, bevor er den Kommunisten wichtige Informationen preisgeben kann. Sam weigert sich jedoch, das Attentat auszuführen. Kurz nach der Ankunft in Leipzig wird aber sein Sohn plötzlich entführt und Sam findet sich zwischen den Fronten wieder, ohne zu wissen, wem er wirklich trauen kann.
