Der junge Staatsanwalt Aloysius "Al" Reilly (Timothy Hutton) muss die Untersuchungen gegen den korrupten, aber in der Öffentlichkeit hoch angesehenen New Yorker Detective Mike Brennan (Nick Nolte) aufnehmen, der unter Mordverdacht steht. Als Reillys Spur zu dem puertorikanischen Gangsterboss Roberto Texador (Armand Assante) führt, trifft er bei den Untersuchungen auf seine ehemalige Liebe Nancy Bosch (Jenny Lumet), die mittlerweile mit Texador verheiratet ist. Nach und nach gerät der junge Anwalt in einen tödlichen Strudel, aus dem es bald keinen Ausweg mehr zu geben scheint.
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