Gandahar ist eine utopische Welt von seltener Schönheit und einer immerwährenden Friedfertigkeit. Es ist das Resultat umfangreicher und intensiver Forschung und Entwicklung. Aber die perfekte Idylle wird gestört, als eine mysteriöse und bösartige Macht den Planeten bedroht, die die Menschen in Steine verwandelt. Der Rat der Frauen beschließt daher, Sylvain (Stimme im Original: Pierre-Marie Escourrou), Sohn der Königin Ambisextra (Anny Duperey), los zu schicken, um den Feind zu vernichten. Gemeinsam mit der schönen und abenteuerlustigen Airelle (Catherine Chevallier) stellt er sich dem Feind. Wie die beiden jedoch bald erfahren müssen, handelt es sich aber nicht um einen gewöhnlichen Feind. Denn die Bedrohung, der sie sich bald gegenüberstellen, ist der ultimative Super-GAU gandaharischer Forschungsexperimente, nämlich ein gigantisches Gehirn, bekannt als Metamorphosis (Georges Wilson), das eine unzerstörbare Armee geschaffen hat.
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