Der ukrainische Musiknovize Kuzma (Ivan Blindar) und sein Freund Bard (Volodymyr Geva) brechen in einem rostigen Pobeda nach Berlin auf. Kuzma plant, das alte Auto bei einem deutschen Sammler gegen einen „Mercedes 600“ einzutauschen, um die Frau seiner Träume, Barbara (Maria Stopnyk), zu beeindrucken. Doch das pulsierende Nachtleben der deutschen Hauptstadt verwickelt die beiden in unglaubliche Abenteuer, die Kuzmas Ziel verändern, seinen Charakter stärken und ihm helfen, sein wahres Ich zu finden.