Der noch immer vom Unfalltod seiner Tochter traumatisierte Detective Lucas Boyd (Cole Hauser) steht vor seinem schwierigsten Fall. Denn an mehreren albtraumhaften Tatorten in Mississippi werden grausam verstümmelte Kinderleichen gefunden. Da es diverse Indizien gibt, die auf ein afrikanisches Opferritual hinweisen, wendet sich der Cop an den am örtlichen College unterrichtenden Dr. Mackles (Morgan Freeman), einen Professor für Afrikastudien. Für den weist alles auf Muti hin. Dabei handelt es sich um einen alten Hexenzauber, bei dem Teile der Körper von getöteten Kindern konsumiert werden, um mentale oder physische Stärke zu erlangen. Während Boyds Boss (Peter Stormare) endlich Ergebnisse in Form einer Verhaftung sehen will, macht der Killer (Vernon Davis), der zuvor auch schon in Spanien und Italien sein Unwesen trieb, unbeirrt weiter …
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