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Als ein rücksichtsloser Eindringling droht, sein Volk zu versklaven und die Kaaba, ein heiliges Heiligtum, zu zerstören, greifen die Einwohner von Mekka zu den Waffen. Da sie nur eine kleine Streitmacht gegen die riesige Armee aufstellen können, scheint die Niederlage fast unvermeidlich. Aws, ein scheinbar einfacher Töpfer, der kämpft, um seine Familie zu beschützen, ist gezwungen, seine dunkle Vergangenheit zu offenbaren, als er unter den Verteidigern einen lange verschollen geglaubten Freund entdeckt - einen Krieger namens Zurara (Stimme im Original: Hiroshi Kamiya). Als die Angst ihre Entschlossenheit zu brechen droht, zwingt Aws' starker Glaube ihn dazu, aufzustehen und zu kämpfen. Aws kämpft mit seinen eigenen Zweifeln und Ängsten, während er versucht, seine Freunde und Landsleute am Vorabend der Schlacht zu vereinen. Abrahas Armee nähert sich rasch, und das Schicksal Mekkas und seines Volkes steht auf dem Spiel. Werden die Einwohner von Mekka die kolossale Armee mit nichts anderem als ihrer einfachen Verteidigung und ihrer Liebe zu ihrer Stadt besiegen?
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