Busan im Jahre 1992: Hae-Woong Jeon (Jin-Woong Cho), ein mehrfach gescheiterter Kandidat für die Nationalversammlung, träumt davon, endlich die Wahl in seinem Bezirk zu gewinnen und sich den – wie er findet – ihm längst zustehenden Parlamentssitz zu sichern. Dann wird er jedoch von Soon-Tae Kwon, einem mächtigen Lobbyisten, diffamiert und verliert so die Nominierung seiner Partei. Wild entschlossen, die von Kwon inszenierte Intrige zu durchkreuzen, gelangt Jeon in den Besitz eines geheimen Dokuments mit Sanierungsplänen für das Stadtgebiet Busan. Mit Hilfe des ebenso skrupellosen wie tatkräftigen Gangsters Pil-Do Kim (Mu-Yeol Kim) beschafft er sich die nötigen Mittel für seine Kampagne, tritt als unabhängiger Kandidat an und gewinnt dank seines Insiderwissens zusehends an Zuspruch aus der Bevölkerung. Doch Kwon erfährt von dem geheimen Dokument in Jeons Besitz und stellt ihm eine Falle …