In einer Herbstnacht im Jahr 1953 wird der berühmte Dichter Baek Doo-Hwan in Namsan, Seoul, ermordet. Am nächsten Tag besucht der Ermittler Kim Ki-Chae (Kim Sang-Kyung) das Oriental Cafe. Er stellt sich den Anwesenden im Café als Master Sergeant des Counter Intelligence Corps vor. Kim Ki-Chae beginnt sich zu erkundigen, ob irgendjemand dort in den Tod von Baek Doo-Hwan verwickelt war.
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