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Der junge Yin-Yang-Meister Qing Ming (Mark Chao) reist auf Wunsch seines Meisters in die Hauptstadt Tiandu City, um an der Himmelszeremonie teilzunehmen. Außer Qing Ming werden auch noch weitere Yin-Yang-Meister in die Hauptstadt beordert, um einer besonderen Bedrohung Einhalt zu gebieten: Alle 300 Jahre erwacht ein mächtiger Schlangendämon aus seinem Schlaf und sucht die Bevölkerung auf schreckliche Weise heim. Während Qing Ming, die anderen Meister und ein tapferer Krieger namens Boya (Allen Deng) versuchen, den Dämon zu töten, braut sich in der Stadt noch weiteres Unheil zusammen. Eine schreckliche Verschwörung ist am Königshof im Gange, und die Prinzessin (Wang Ziwen) und der Anführer der Palastwache scheinen in sie verwickelt zu sein.
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