Ein mexikanischer Biologe, der in New York lebt, kehrt in seine Heimatstadt zurück, die in den majestätischen Schmetterlingswäldern von Michoacán liegt. Die Reise zwingt ihn dazu, sich mit vergangenen Traumata auseinanderzusetzen und über seine hybride Identität nachzudenken, was eine persönliche Metamorphose auslöst.
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