Armand Goldman (Robin Williams) besitzt einen bekannten Drag-Nachtclub in South Miami Beach. Seine langjähriger Liebhaber Albert (Nathan Lane) tritt dort als Sabrina auf. Armands, aus einer heterosexuellen Affäre hervorgegangener, Sohn Val (Dan Futterman) kommt nach Hause um seine Verbandelung mit Barbara Keely (Calista Flockhart), der Tochter von U.S. Senator und Vizepräsident des Komitees für moralische Ordnung, Kevin Keely (Gene Hackman), bekannt zu geben. Der Senator und seine Familie reisen nach South Beach um Val, seinen Vater und seine Mutter zu treffen. Die leibliche Mutter Vals willigt auch ein, bei der Scheininszenierung für den Senator mitzumachen und die Ehefrau von Armand zu spielen. Dumm nur dass sie leider nicht rechtzeitig eintrifft. Glücklicherweise springt Albert in Frauenverkleidung in die Bresche. Doch es ist nicht leicht, die Illusion aufrecht zu erhalten.
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