Der gewitzte Karim (Steve Reeves) betätigt sich in Bagdad als Dieb, der von den Reichen klaut, um damit die Armen zu unterstützen. Eines Tages schafft er es, sich in den Palast einzuschleichen, wo gerade ein Fest stattfindet. Prompt verliebt er sich in die Prinzessin Amina (Giorgia Moll). Doch der machthungrige Prinz Osman (Arturo Dominici), der ...