Der Verleger Peter Wenders wird von einem Autor names Harry Burdick aufgesucht, der 14 Geschichten geschrieben hat und sie nun verlegen möchte. Statt Textproben übergibt Burdick Wenders allerdings 14 Bilder aus den Geschichten, jeweils versehen mit einer Überschrift. Burdick kündigt an, er werde am nächsten Tag wiederkehren, um sich Wenders Antwort anzuhören. Doch er verschwindet spurlos. Alles, was zurückbleibt, sind die wunderschönen, aber kryptischen Bilder Burdicks. Wenders macht sich auf die Suche nach dem Autor...
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