August, 2005: Der gefürchtete Gangsterboss Jang Dong-Soo (Ma Dong-Seok) zählt zu den unangefochtenen Unterweltgrößen der südkoreanischen Großstadt Cheonan. Die Polizei hält er sich mit Bestechungsgeldern weitestgehend vom Hals. Nur Jung Tae-Seok (Kim Moo-Yul) lässt sich von ihm nicht einschüchtern, wobei die Aktionen des jungen Cops, der hier und da mal eine Razzia in einer illegalen Glücksspielhöhle durchführt, für Dong-Soo kaum mehr als kurzfristig nervende Nadelstiche sind. Doch dann wird Dong-Soo eines Nachts von dem Serienkiller „K“ (Kim Sung-Kyu) überfallen und niedergestochen. Dong-Soo überlebt zwar schwer verletzt, sinnt fortan aber nicht nur auf Rache, sondern muss auch seinen nun angekratzten Ruf als unantastbare Autoritätsperson wiederherstellen. Dafür ist er jedoch auf die Hilfe von Tae-Seok angewiesen. Widerwillig tun sich der Gangster und der Cop zusammen, um den weitermordenden „K“ gemeinsam zur Strecke zu bringen. Und wer ihn zuerst findet, darf dann entscheiden, was weiter mit ihm passiert...
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