Adereth (Ben Kingsley) war einmal ein Top-Mossad Agent, seine Vorgesetzten zählen ihn jedoch mittlerweile zum alten Eisen und glauben, er behandle seine Geheimdienstinformationen so frei wie fiktive Spionageromane - kurz gesagt: er fälsche sie. Deswegen wird Adereth auch der junge Agent David (Itay Tiran) als Überwacher zur Seite gestellt. Doch gerade jetzt braucht Adereth vollstes Vertrauen und Rückendeckung, denn seinen Informationen zufolge droht ein chemischer Waffendeal mit einem verrückten Dikator den Nahen Osten an den Rand des Untergangs zu bringen. Auch wenn ihm keiner zu glauben scheint.. Schlüssel zur Lösung könnte die mysteriöse Angela sein (Monica Bellucci), mit der er eine Liebesbeziehung eingeht, von der er aber nicht so wirklich weiß, ob sie eine Freundin oder eine Feindin ist. Zu spät merkt Adereth, dass mit ihm ein falsches Spiel getrieben wird. Er hat sich in einem klebrigen Spinnennetz verfangen.