Der Kleinstadtgorilla Sylvio (Sylvio Bernardi) fristet ein trostloses Dasein als Angestellter in einem Inkassobüro. Tief in sich verspürt er einfach nur den Wunsch, seinen Gefühlen mit Hilfe seiner Handpuppe Herbert Herpels Ausdruck zu verleihen – Sylvios experimentelle Puppenshow betont die eher ruhigen und nachdenklichen Momenten in seinem Leben. Versehentlich stolpert er in eine lokale TV-Sendung und eine ganze Reihe an Fernsehpannen beginnt, Sylvios Identität zu bedrohen. Plötzlich findet er sich mitten in einem Prozess der Selbstfindung wieder. Realität und Fantasie beginnen zu verschwimmen…
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