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Die friedlichen Tage der magischen Welt von Altera sind gezählt! Denn die böswillige Elena trifft auf den Plan und hat ausgerechnet das eine Fundstück in ihren Besitz bekommen, das so viel Macht in sich trägt, wodurch sie in der Lage wäre, ausnahmslos alle Bewohner zu unterjochen – den Juwel des Schwarzen Drachen. Elenas Erzrivalin und Schwester, die Elfen-Prinzessin Nerwin, muss für ihre diabolischen Pläne aus dem Weg geräumt werden. Kurzerhand entführt Elena die Prinzessin und hält sie fortan gefangen. Dabei wollte Nerwin endlich den Bund der Ehe eingehen. Damit aus der Hochzeit doch noch etwas wird und Altera gerettet werden kann, müssen der menschliche Lambert und die Elfen-Kriegerin Liya sich zusammentun. Gemeinsam begeben sie sich auf eine äußerst gefährliche Reise, um Nerwin aus den Fängen Elenas zu befreien und ihre finsteren Vorhaben zu vereiteln…
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