Collegestudentin Emma (Brittany Belland) leidet an starker Angst vor Clowns, doch sie muss sich dieser Phobie stellen, als ein dämonisches Wesen in Clownsgestalt zuerst sie in ihren Träumen und dann auch noch ihre Heimatstadt terrorisiert. Stets hinterlässt das Monster seinen Opfern Luftballons, auf denen Todesort und -zeitpunkt der jeweiligen ...