Journalist Mitch Swenson trifft in einem New Yorker Nachtclub auf eine mysteriöse russische Frau, der er sofort verfällt. Als zehn russisch-amerikanische, vermeintliche Spione des Kremls festgenommen werden, verschwindet sie plötzlich und Swenson reist daraufhin nach Moskau, um mehr über Katya herauszufinden. Vor Ort wird er in eine Spirale aus Intrigen und geheimen Operationen der Schattenregierung gezogen.