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Die herbstlichen Berge der südlichen Appalachen bergen eine eindringliche Kraft, in der Cole Freeman (Philip Ettinger) ein unruhiges Gleichgewicht aufrechterhält. Er kümmert sich um die Alten und Kranken in der Gemeinde, während er ihre überschüssigen Schmerzmittel an lokale Süchtige verkauft, um über die Runden zu kommen. Doch als ein alter Freund, Terry Rose (Cosmo Jarvis), mit gefährlichen neuen Plänen zurückkehrt, die das fragile Gleichgewicht bedrohen, das Cole inmitten der Sucht, des wirtschaftlichen Stresses und der Umweltzerstörung, die seine im Niedergang begriffene Bergbaustadt im Würgegriff haben, geschaffen hat, geraten seine Welt und seine Identität in tiefe Verwirrung.
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