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Die gutgläubige Lucy (Ksenia Solo) ist sehr behütet bei ihrer Mutter Claire (Maria Bello) aufgewachsen. Ihr Wissen über die Welt beschränkt sich auf den kleinen Kosmos um ihr geliebtes Zuhause, alles darüber hinaus ist ihr fremd. Doch dann sieht die Zwanzigjährige einen Film vom berühmten italienischen Regisseur Federico Fellini – und das ändert etwas in ihr. Die Bilder auf der Leinwand wühlen sie so sehr auf, dass in der scheuen Frau plötzlich der Wunsch wächst, in die Heimat des Filmemachers zu reisen. Allein macht sich Lucy auf den Weg und entdeckt in dem europäischen Land einen wunderbaren Ort nach dem anderen. Dabei lernt sie viele unterschiedliche Menschen kennen – die Begegnungen mit ihnen reichen von bewegend bis kurios. Und eine davon verändert ihr Leben nachhaltig: Lucy verliebt sich in den jungen Künstler Angelo (Lorenzo Balducci).
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