Nach 19 Jahren kommt Mekko aus dem Gefängnis raus. Er hat kein Zuhause und keine Familie, also bricht er nach Tulsa auf. Er will sich einer Kusine nähern, aber diese weist ihn ab. Da er nicht weiß, wo er hin soll, übernachtet er auf der Straße und gerät dort in den Kreis einer Obdachlosen-Gruppe. Bald schon gerät er mit einem Mann namens Bill aneinander, der das pure Böse ist. Mekko ist überzeugt davon, dass er ein Hexer ist und erinnert sich an die Lehren seiner Großmutter zurück, um Bill loszuwerden.
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