Die Jüdin Helen Keller (Jessie Wiseman), eine starke unabhängige Frau, verliebt sich Hals über Kopf in den deutschen Nick und das trotz der politischen Querelen zwischen den Juden und Nazi-Deutschland. Doch bald schon soll das zum Problem werden, als ihr seine Ex-Freundin Anne Keddington Frank den Krieg erklärt, obwohl die beiden eigentlich Freundinnen waren. Sie benutzt Hexerei, um die SS-Offiziere in Werwölfe zu verwandeln, die unter ihrer Kontrolle stehen. Als Rache an Helen hetzt sie die Wölfe auf Nick, der dabei einem blutigen Tod zum Opfer fällt…
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