Arnulfo Rubio (Kristyan Ferrer) ist ein mexikanischer Drogen- und Waffenschmuggler, der immer wieder zwischen den USA und Mexiko pendelt, um für ein Drogenkartell Lieferungen zu überbringen. Dabei ahnt der ehrgeizige junge Mann nicht, dass ihm der amerikanische Zollfahnder Hank Harris (Tim Roth) längst auf die Schliche gekommen ist. Doch als der ...