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Zur Zeit der Ming Dynastie, als diese schon langsam ihrem Ende zugeht, beginnen drei befreundete Kämpfer im Jahr 1627 für den Palast zu arbeiten. Das eingeschworene Team tritt in den Dienst der kaiserlichen Elitetruppe. Und so erhalten die fähigen Schwertkämpfer schon bald ihren ersten Auftrag als Gardisten des frisch gebackenen Kaisers: Das Trio soll den Eunuch Wei und seine Anhänger ausfindig machen. Doch das ist nicht alles, sie sollen auch das verhängte Todesurteil über die Gruppe ausführen. Als die Bruderschaft der Klingen ihr Opfer ausfindig macht und in die Enge treibt, weiß sich der wohlhabende Beamte zu wehren. So macht er einem der Drei ein Angebot, das dieser nicht ausschlagen kann - und dieser richtet sein Schwert schließlich gegen seine Brüder. Gewissenskonflikte, Ehrgefühl und sich anbahnende Zweifel am Vorhaben beschäftigen die gespaltete Gruppe und so langsam kommen sie einer großangelegten Verschwörung auf die Spur, bei der sie scheinbar als Bauernopfer dienen sollen.
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