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Der junge Temudschin (Omar Sharif) überlebt als Einziger die Abschlachtung einer Karawane durch den Mongolenanführer Jamuga (Stephen Boyd). Dafür gerät er bei diesem in Gefangenschaft. Nach ein paar Jahren gelingt ihm dann schließlich die Flucht nach China. Er arbeitet sich hoch und wird zum persönlichen Berater des Kaisers von China (Robert Morley), wodurch er uneingeschränkte Macht erhält. Unter dem Namen Dschingis Khan ist er nun in der Lage, gegen seinen ärgsten Gegner Jamuga vorzugehen. Nicht nur steht die gemeinsame Vergangenheit zwischen ihnen, sondern auch eine private Angelegenheit, denn Jamuga hat vor langer Zeit einmal Temudschins jetzige Frau Bortei (Françoise Dorléac) vergewaltigt.
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