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Es ist ein verhängnisvoller Abend, als Tess (Chelah Horsdal ) und Peter (James Clayton) sich in einer Bar begegnen. Sie ist geschieden und hat ein gebrochenes Herz – während er, reich und exzentrisch, sich nach einem friedlichen Moment in einer unruhigen Welt sehnt, deren Hektik durch seine übersensible Sinneswahrnehmung noch verstärkt wird. Die beiden verlieben sich auf den ersten Blick und gehen in Peters Apartment. So vergehen Tage, bis Tess langsam klar wird, dass sie in ihr normales Leben zurückkehren muss. Peter denkt nicht daran, ihr bei diesem Vorhaben zu folgen, sondern macht einen Vorschlag: Er will sich mit Tess vollkommen von der restlichen Welt abschotten. Dieser Vorschlag endet für das Paar im Wahnsinn. Peters überfürsorglicher Vater Arnie (Gary Busey) versuchtm, der unheilvollen Abgeschiedenheit ein Ende zu setzen.
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