Im herbstlichen Ambiente des Bodensees ermitteln Klara Blum (Eva Mattes) und ihr Kollege Kai Perlmann (Sebastian Bezzel) in zwei Todesfällen. Blum kümmert sich um den Mord an Beat Schmeisser, den ihr Schweizer Kollege Mattheo Lüthi (Roland Koch) während seiner Fahndungsarbeiten angeblich in Notwehr erschossen hat. Die Indizien sprechen jedoch gegen Lüthis Aussage, denn Schmeisser hat keine Waffe bei sich und auch Schmauchspuren können nicht gefunden werden. Blum vermutet ein Rachemotiv. Ihr Kollege Perlmann untersucht derweil den Tod von Markus Söckle, der als Maschinist auf einer Bodensee-Fähre tätig war. Offenbar ist er ertrunken, jedoch ergibt die Obduktion, dass er vorher einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen hat. Perlmann stößt auf eine Verbindung zwischen den beiden Toten: Söckle wurde zuletzt mit der verschwundenen Anna Wieler (Annina Euling) gesehen, die anscheinend auch Kontakt zu Beat hatte. Doch Annas Eltern weigern sich, mit den Ermittlern zu kooperieren…
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